Se você busca atuar com propósito, excelência e atenção ao detalhe, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.
Na Quartavia, o/a Customer Experience - Júnior será responsável por garantir que toda a estratégia patrimonial saia do papel com excelência. Essa pessoa irá atuar diretamente na organização, acompanhamento e execução das etapas do plano, assegurando que o cliente tenha clareza, previsibilidade e uma experiência fluida ao longo da jornada.
Aqui, execução não é um detalhe, é o que separa um plano de um patrimônio construído. Você atua com proximidade real ao cliente, autonomia operacional e impacto direto na qualidade da jornada, sendo peça fundamental na engrenagem que faz a metodologia O Quarto Caminho funcionar na prática.
Essa posição é a porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com exposição prática à estratégia, contato com clientes e desenvolvimento contínuo para evolução para posições de Engenharia Patrimonial.
Responsabilidades:
- Conduzir o onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade, garantindo uma experiência inicial impecável e dentro do prazo.
- Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados em todos os momentos.
- Executar o checklist operacional da jornada do cliente — planos, relatórios — com disciplina e consistência.
- Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
- Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
- Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
- Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
- Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
- Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.
- Capacidade de realizar atendimento consultivo com público AAA;
- Capacidade de gestão simultânea de múltiplos clientes com organização impecável;
- Capacidade de trabalhar com prazos curtos e SLAs rigorosos;
- Perfil analítico para validação e organização de dados;
- Orientação para o cliente e foco em resultado;
- Disciplina, organização e autogerenciamento;
- Proatividade e capacidade de antecipar necessidades do cliente;
- Orientação ao detalhe e à qualidade de entrega;
- Resiliência e responsabilidade.
Diferenciais (não eliminatórios)
- Familiaridade com ferramentas de CRM, gestão de tarefas e comunicação;
- Conhecimento básico de planejamento financeiro e conceitos patrimoniais;
Comportamentos e Atitudes valorizados:
- Buscar resultado acima de tudo;
- Nunca aceitar o medíocre;
- Pensar antes de agir. Executar com intensidade;
- Ser dono;
- Seguir método, não improviso;
- Ter coragem e pulso firme;
- Ser íntegro e confiável
- Não reclamar, propor;
- Aprender e evoluir constantemente;
- Servir com excelência.