Analista de Estruturação - Securitização

Sobre a posição
Buscamos um(a) Analista de Estruturação para a unidade de securitização da GCB Investimentos. A posição será responsável por fazer a esteira das operações funcionar de ponta a ponta, da estruturação à liquidação e ao pós-liquidação, coordenando as áreas e os parceiros envolvidos para que cada emissão saia no prazo e com segurança.
Procuramos alguém que já tenha operado securitizações, goste de organizar processos e tenha postura de dono: que acompanhe cada etapa de perto, antecipe pendências e cobre as partes envolvidas até a operação estar concluída.

O que você irá fazer

·       Conduzir a estruturação das operações de CRI, CRA, debêntures e demais papéis de crédito privado: premissas, cronograma e calls com as partes envolvidas;

·       Revisar minutas e documentos da operação, como Termo de Securitização, escritura de emissão, contratos de cessão e instrumentos de garantia, junto com o jurídico;

·       Montar e validar os fluxos financeiros das operações (amortização, juros, correção e cascata de pagamentos);

·       Contratar e coordenar prestadores de serviço, como assessores legais, agente fiduciário, custodiante, escriturador e auditorias;

·       Controlar condições precedentes, checklists e prazos, cobrando as áreas internas e as partes externas;

·       Acompanhar registro, emissão e liquidação junto à B3, CVM e ANBIMA, incluindo abertura de contas vinculadas e mapa de liquidação;

·       Fazer a passagem das operações para o pós-liquidação e acompanhar, com o middle office, pagamentos, monitoramento de lastro, garantias e covenants, assembleias e aditamentos;

·       Padronizar e documentar os processos da esteira para que a unidade ganhe escala.

 

O que buscamos em você

·       Graduação em Direito, Engenharia, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

·       Experiência em estruturação ou gestão de operações de securitização (CRI, CRA, debêntures securitizadas ou CR) em securitizadora, banco, gestora ou escritório;

·       Conhecimento do ciclo completo de uma emissão, da estruturação ao pós-liquidação;

·       Conhecimento da regulação aplicável (Resoluções CVM 60 e 160, B3 e ANBIMA);

·       Excel avançado e matemática financeira;

·       Organização, atenção a detalhes e capacidade de gerir vários prazos e partes ao mesmo tempo;

·       Postura de dono e comunicação clara para alinhar e cobrar áreas sem hierarquia direta.

 

Diferenciais

·       Graduação em Economia, Administração, Engenharia, Direito ou áreas afins;

·       Vivência em ofertas públicas ou em operações com muitos participantes;

·       CPA-20, CEA ou outras certificações ANBIMA;

·       VBA ou Python para automação de rotinas;

·       Experiência com sistemas de gestão de operações securitizadas.

 

Benefícios

·       Modelo de contratação PJ;

·       Bonificações anuais por desempenho;

·       Programa de incentivo educacional para MBAs, pós-graduações, cursos e certificações;

·       Plano de saúde Amil, sem desconto e sem coparticipação, extensivo aos dependentes;

·       Wellhub (Plano Diamond);

·       ZenKlub com acesso a mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.