Assessor de Investimentos

Principais responsabilidades:

• Prospectar novos investidores e ampliar continuamente a carteira de clientes;
• Gerenciar e desenvolver carteira ativa de clientes, promovendo relacionamento consultivo e de longo prazo;
• Identificar o perfil e os objetivos dos investidores, oferecendo soluções personalizadas de investimentos;
• Elaborar estratégias de alocação patrimonial e acompanhar a evolução das carteiras de investimentos;
• Atuar com foco em captação, retenção e expansão de patrimônio sob assessoria;
• Realizar reuniões comerciais e consultivas, presenciais e online, fortalecendo o relacionamento com os clientes;
• Manter o CRM atualizado, gerenciando o funil comercial e acompanhando indicadores de performance;
• Acompanhar o mercado financeiro e identificar oportunidades para geração de valor aos clientes;
• Atuar em conformidade com as normas regulatórias e políticas internas.

Requisitos obrigatórios:

• Experiência comprovada como Assessor(a) de Investimentos;
• Certificação ANCORD ativa;
• Carteira ativa de clientes e experiência em gestão de patrimônio;
• Experiência em prospecção, captação e desenvolvimento de novos negócios;
• Conhecimento sobre produtos de investimentos, planejamento patrimonial e alocação de ativos;
• Ensino superior completo.

Competências desejadas:

• Perfil comercial e consultivo;
• Excelente comunicação e habilidade de negociação;
• Forte capacidade de desenvolver relacionamentos de confiança;
• Visão de negócios e foco em resultados;
• Proatividade, autonomia e organização;
• Ética, comprometimento e postura profissional.