Como Especialista de Investimentos você será referência técnica e comercial no desenvolvimento dos segmentos Private e Corporate, atuando em conjunto com Gerentes de Negócios e agências das regionais Centro Paulista e Centro Leste Paulista da Sicredi Dexis, com base física em Piracicaba – Avenida Independência/SP.Seu foco será promover uma abordagem consultiva e qualificada junto aos associados investidores, realizando diagnósticos patrimoniais, estruturando estratégias de investimentos, conduzindo reuniões consultivas, identificando oportunidades, apoiando negociações complexas e atuando na expansão, retenção e diversificação do patrimônio investido.#LI-SS1
Responsabilidades e atribuiçõesAmpliar a cobertura especializada e desenvolver um pipeline qualificado.Gerar captação líquida, reter recursos com foco no associado.Fortalecer a vinculação patrimonial dos associados.Registrar toda atuação no sistema interno da cooperativa (Salesforce), assegurando acompanhamento das oportunidades, produtividade e resultados.O modelo de atuação prioriza atuação remota, estruturada e escalável, com reuniões realizadas preferencialmente em conjunto com os Gerentes de Negócios das respectivas regionais.Os deslocamentos não integram a rotina recorrente, mas poderá haver viagens e agendas presenciais estratégicas, especialmente em negociações de maior complexidade, eventos com investidores e atendimentos a Relacionamentos Estratégicos, RPPS ou prefeituras.Requisitos e qualificações
Formação superior completa.Especialização ou MBA concluído.Certificação CEA e CFP ativas.Experiência no atendimento com investidores de alta renda e negociações patrimoniais complexas.Conhecimento de produtos de investimentos, planejamento financeiro, análise de carteira, cenário econômico e mercado financeiro.Capacidade de leitura de indicadores, gestão de pipeline e orientação para resultados.Comunicação, influência, pensamento sistêmico, escuta ativa e atuação integrada com a rede de negócios.Possuir CNH categoria B válida, disponibilidade para deslocamentos e flexibilidade para participação em reuniões, eventos e agendas estratégicas dentro das regionais de atuação.
Informações adicionaisSomos a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).Aqui você vai ter benefícios como:💲 Participação nos resultados;👨⚕️ Plano de Saúde;👩⚕️ Plano Odontológico;👩🎓 Auxílio Educação (conforme política);👧 Auxílio Creche;👴 Previdência Complementar;🍽 Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;💭 Assistência Psicológica; Gympass/Wellhub.