Planejador Financeiro | GuiaInvest

Você possui experiência no mercado financeiro, perfil comercial e capacidade de transformar necessidades financeiras em estratégias claras e aplicáveis? 

No Grupo GuiaInvest, buscamos profissionais que combinem conhecimento financeiro, habilidade de relacionamento e orientação para resultados, contribuindo para a geração de novas oportunidades e para o desenvolvimento de relações de longo prazo com os clientes.

A atuação começa com foco na prospecção e qualificação de oportunidades, permitindo que o profissional conheça profundamente o perfil dos clientes, o posicionamento da GuiaInvest e as soluções oferecidas pelo Grupo.

Com a evolução dos resultados e o domínio das metodologias utilizadas pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro. Posteriormente, poderá consolidar sua carreira como Planejador Financeiro ou, conforme seu perfil, desempenho, requisitos técnicos e oportunidades internas, seguir para a Consultoria de Investimentos.

 

SOBRE A EMPRESA

O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.

Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.

Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.

Por estarmos inseridos em um ambiente regulado e com diferentes atividades, empresas, parceiros e responsabilidades, Jurídico e Compliance têm participação próxima na organização e na segurança das nossas operações.

Nossa cultura é orientada por três pilares:

• Foco no Cliente

• Hard Work

• Meritocracia

 

SOBRE A ÁREA

O Planejamento Financeiro atua na organização da vida financeira dos clientes, considerando seus objetivos, prioridades, recursos e diferentes momentos patrimoniais.

A área busca compreender a realidade financeira de cada cliente de forma ampla, apoiando a tomada de decisões relacionadas ao orçamento, à organização patrimonial, à construção de reservas, à proteção, à aposentadoria, à sucessão e aos demais objetivos de curto, médio e longo prazo.

Essa atuação exige capacidade analítica, visão estratégica, relacionamento próximo e habilidade para transformar informações financeiras em direcionamentos claros e personalizados.

 

COMO FUNCIONARÁ A ATUAÇÃO

Etapa comercial e construção de oportunidades

O profissional iniciará sua atuação com foco na prospecção e qualificação de oportunidades para o Grupo GuiaInvest.

Essa etapa é estratégica para o conhecimento do perfil dos clientes, das soluções oferecidas, do processo comercial e da proposta de valor da empresa. Também permitirá que o profissional contribua para a construção da carteira que poderá acompanhar ao longo de sua evolução.

Entre as principais atividades, estão:

• Prospectar potenciais clientes de forma ativa;

• Desenvolver e fortalecer relacionamentos comerciais;

• Identificar o perfil, o momento financeiro e as necessidades iniciais de cada oportunidade;

• Qualificar potenciais clientes de acordo com os critérios definidos pela empresa;

• Apresentar o Grupo GuiaInvest e suas soluções;

• Conduzir conversas iniciais com uma abordagem consultiva;

• Agendar reuniões e organizar as próximas etapas da jornada comercial;

• Realizar follow-ups;

• Registrar as informações e manter as oportunidades atualizadas no CRM;

• Acompanhar metas e indicadores de atividade, qualidade e conversão

Atuação em Planejamento Financeiro

Após a etapa de imersão comercial e conforme os critérios definidos pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro.

Nessa fase, suas responsabilidades poderão incluir:

• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro;

• Levantar e organizar informações financeiras e patrimoniais;

• Compreender os objetivos dos clientes no curto, médio e longo prazo;

• Identificar prioridades, riscos e oportunidades;

• Construir planejamentos financeiros personalizados;

• Apresentar cenários e direcionamentos de maneira clara e estruturada;

• Apoiar os clientes na organização de seu orçamento e patrimônio;

• Atuar em temas relacionados à construção de reservas, proteção, aposentadoria, sucessão e objetivos financeiros;

• Acompanhar a implementação e a evolução dos planejamentos;

• Manter um relacionamento recorrente com os clientes;

• Identificar novas necessidades ao longo da jornada;

• Registrar informações e manter os acompanhamentos organizados nas ferramentas da área;

• Trabalhar de maneira integrada com a Consultoria de Investimentos, o Sucesso do Cliente e as demais áreas envolvidas.

 

Possibilidades de continuidade

A partir da experiência adquirida e dos resultados apresentados, o profissional poderá:

• Consolidar sua atuação como Planejador Financeiro, aprofundando-se na construção e no acompanhamento de estratégias financeiras; ou

• Ser considerado para uma futura atuação em Consultoria de Investimentos, desde que apresente o perfil técnico e comportamental necessário, cumpra as exigências regulatórias aplicáveis e exista uma oportunidade compatível na estrutura da empresa.

O direcionamento será avaliado em conjunto com a liderança, considerando o desempenho, o conhecimento técnico, as competências demonstradas, o interesse profissional e as necessidades do Grupo GuiaInvest.

 

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

• Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou áreas relacionadas;

• Experiência com atendimento, relacionamento ou desenvolvimento de clientes;

• Vivência em prospecção, negociação, vendas consultivas ou construção de carteira;

• Conhecimento sobre finanças pessoais e produtos de investimento;

• Capacidade de compreender diferentes cenários financeiros e patrimoniais;

• Boa comunicação verbal e escrita;

• Escuta ativa e capacidade de realizar diagnósticos;

• Organização para administrar carteira, agenda, informações e follow-ups;

• Familiaridade com metas, indicadores e ferramentas de CRM;

• Perfil comercial, consultivo e orientado para resultados;

• Autonomia, disciplina e responsabilidade;

• Disponibilidade para atuar nas diferentes etapas previstas para a posição.

 

Diferenciais

• Experiência como Planejador Financeiro, Consultor Financeiro, Assessor de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Executivo Comercial ou em funções semelhantes;

• Vivência no atendimento a clientes pessoa física e de alta renda;

• Experiência em bancos, fintechs, corretoras, escritórios, consultorias de investimentos ou empresas de planejamento financeiro;

• Experiência na construção, gestão ou expansão de carteira de clientes;

• Conhecimento sobre orçamento, investimentos, proteção patrimonial, aposentadoria e sucessão;

• Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas relacionadas;

• Certificações como CEA, CFP® ou equivalentes;

• Conhecimento de ferramentas e metodologias de Planejamento Financeiro.

 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

• Postura profissional, ética e transparente;

• Capacidade de construir relações de confiança;

• Maturidade para conduzir conversas sobre finanças;

• Visão comercial associada a uma abordagem consultiva;

• Segurança para prospectar, negociar e desenvolver relacionamentos;

• Comprometimento com metas e qualidade;

• Organização e consistência na execução das atividades;

• Capacidade analítica e atenção aos detalhes;

• Protagonismo e responsabilidade pelos próprios resultados;

• Interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre as soluções da GuiaInvest;

• Colaboração com diferentes áreas e profissionais;

• Identificação com a cultura e os valores da empresa.

 

O QUE OFERECEMOS

• Modelo de trabalho: Remoto

• Vínculo: PF ou PJ;

• Remuneração: compatível com o mercado + variável;

• Integração comercial e técnica sobre as soluções do Grupo GuiaInvest;

• Contato com profissionais experientes do mercado financeiro;

• Estrutura para atuação nas diferentes etapas da jornada do cliente;

• Possibilidade de construção e desenvolvimento de carteira;

• Perspectiva de consolidação no Planejamento Financeiro;

• Possibilidade futura de direcionamento para a Consultoria de Investimentos, conforme os critérios internos;

• Ambiente dinâmico, colaborativo e orientado para resultados.

 

PERFIL QUE BUSCAMOS

Buscamos um profissional que já possua experiência no mercado financeiro ou em atividades comerciais relacionadas e que esteja preparado para assumir responsabilidade direta pela geração de oportunidades, pelo desenvolvimento de relacionamentos e pelos resultados alcançados.

É importante possuir repertório para conversar sobre finanças, compreender as necessidades dos clientes e conduzir relações comerciais de maneira consultiva.

A etapa inicial de prospecção e qualificação é parte estratégica da posição. Por meio dela, o profissional conhecerá profundamente a proposta da GuiaInvest, desenvolverá sua rede de relacionamentos e contribuirá para a construção da carteira que poderá acompanhar posteriormente no Planejamento Financeiro.

A evolução não será automática nem estará vinculada apenas ao tempo de atuação. Serão considerados os resultados comerciais, o domínio técnico, a qualidade dos relacionamentos construídos, a aderência às responsabilidades da área e as necessidades da empresa.

 

Acompanhe nossas redes sociais 

• Site: https://site.guiainvest.com.br/

• Instagram: @guiainvest

• YouTube: https://www.youtube.com/user/GuiaInvest

• LinkedIn: GuiaInvest Wealth