Programa de Formação em Consultoria de Investimentos | Mercado Financeiro

Sua jornada para se tornar um Consultor de Investimentos começa aqui!

Se você busca construir uma trajetória sólida no mercado financeiro, com um plano de desenvolvimento estruturado e potencial real de crescimento, esta oportunidade foi desenhada para você. No GuiaInvest, você não assume apenas uma posição comercial; você ingressa em um ecossistema de educação e consultoria focado em transformar a vida financeira das pessoas.

Nosso programa é focado em performance, aprendizado prático e acompanhamento de mentores experientes. Aqui, o seu desenvolvimento teórico e prático define o tamanho do seu sucesso.

 

Sobre a empresa

Somos uma consultoria de investimentos em constante crescimento, dedicada a oferecer soluções personalizadas e um atendimento próximo aos nossos clientes.

Nosso trabalho vai além da recomendação de produtos: buscamos entender o momento, os objetivos e o perfil de cada investidor, construindo estratégias alinhadas à sua realidade.

Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:

• Foco no Cliente

• Hard Work

• Meritocracia

 

O que torna essa oportunidade diferente?

• Plano de carreira claro: de SDR a Consultor de Investimentos

• Formação prática no dia a dia do mercado financeiro

• Acompanhamento próximo de profissionais experientes

• Potencial de crescimento financeiro real conforme evolução

• Ambiente meritocrático, com crescimento baseado em performance

👉 Aqui, o seu desenvolvimento define até onde você pode chegar.

 

A Jornada de Evolução (Plano de Carreira)

Diferente de modelos tradicionais, dividimos sua evolução em fases que garantem que você domine desde a psicologia do investidor até a construção de estratégias complexas.

Fase 1: Inteligência e Diagnóstico Financeiro (SDR)

• O foco: É a base de tudo. Você aprenderá a prospectar, qualificar e realizar o primeiro diagnóstico das necessidades do cliente.

• Diferencial GuiaInvest: Você não apenas "agenda reuniões"; você aprende a identificar o perfil e o momento estratégico de cada investidor para direcioná-lo à melhor solução.

 

Fase 2: Estrategista de Conversão e Negociação (Closer)

• O foco: Desenvolvimento de habilidades avançadas de persuasão, condução de reuniões consultivas e aprofundamento no relacionamento de confiança.

• Evolução: Nesta etapa, você começa a dominar a condução de negócios, preparando-se para a gestão direta de carteiras.

 

Fase 3: Especialista em Investimentos (Consultor)

• O foco: Atuação direta na ponta, construindo estratégias personalizadas e acompanhando a evolução do patrimônio dos clientes.

• Auge: Você se torna um consultor pleno, com autonomia e foco total em resultados de longo prazo para o investidor.

📊 Como funciona a evolução na prática

A evolução para Consultor de Investimentos acontece de forma progressiva e baseada em meritocracia. Alguns dos principais critérios considerados são:

✔ Consistência na entrega de resultados (metas e indicadores);
✔ Evolução no conhecimento técnico sobre o mercado financeiro;
✔ Desenvolvimento de habilidades comerciais e de relacionamento;
✔ Obtenção de certificações;
✔ Maturidade profissional e aderência à cultura da empresa;

👉 O crescimento não é baseado em tempo, mas em desempenho e evolução.

 

Atuação inicial (fase de desenvolvimento – SDR)

Na etapa inicial da sua jornada, você atuará com:

✅ Prospectar e qualificar leads interessados em investimentos;

✅ Realizar contato ativo com potenciais clientes;

✅ Entender o perfil e momento do cliente para direcionamento estratégico;

✅ Agendar reuniões para o time de consultores de investimentos;

✅ Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes;

✅Acompanhar indicadores de performance (conversão, contatos, agendamentos);

✅ Colaborar com o time na melhoria contínua dos processos comerciais.

Essa etapa é fundamental para o desenvolvimento das habilidades comerciais e compreensão prática do mercado de investimentos.

 

 Perfil que buscamos

• Interesse genuíno em construir carreira como Consultor(a) de Investimentos

• Perfil em início de carreira ou em transição

• Boa comunicação e facilidade de relacionamento

• Disciplina e organização para rotina comercial

• Resiliência para lidar com metas e desafios

• Vontade real de aprender e evoluir

 

Requisitos

• Ensino Superior completo ou em fase de conclusão;

• Estrutura para trabalho remoto;

• Boa comunicação verbal e escrita;

• Organização, disciplina e responsabilidade com prazos e rotinas;

• Resiliência para lidar com desafios e aprendizado contínuo;

• Proatividade, comprometimento e foco na qualidade das entregas.

 

Diferenciais

• Interesse pelo mercado financeiro;

• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (renda fixa, fundos, etc.);

• Experiência com CRM;

• Excel intermediário;

• Possuir ou estar em processo de obtenção de certificações como CEA ou equivalentes.

 

O que oferecemos

• Ambiente colaborativo e de alta performance;

• Aprendizado prático e acompanhamento próximo;

• Desenvolvimento técnico e comercial contínuo;

• Possibilidade real de crescimento para consultoria.

 

Modelo de trabalho

Modelo: Home Office
Vínculo: PF ou PJ

 

Remuneração

• Fixo compatível com o mercado;

• Variável por performance (agendamentos e conversões);

• Possibilidade de ganhos crescentes conforme evolução na carreira